「我可以用客戶的帳號登入幫他抓發票嗎？」

可以，但不該。一家一家用客戶的帳密登入，除了慢、驗證碼要一直輸，還有保管客戶密碼的風險。財政部電子發票整合服務平台為記帳士、會計師設計了正式的路：專業代理人。事務所用自己的一組帳號，就能查詢、下載所有已授權客戶的發票資料。

這篇把兩邊要做的事分開列。

事務所端：取得專業代理人身分 #

1. 確認資格。 財政部所稱「專業代理人」，指已取得編配統一編號、並於主管機關登錄之會計師、記帳士，以及得從事記帳及報稅代理業務者。事務所本身要有統編。

2. 準備工商憑證。 讀卡機與事務所的工商憑證卡，用來在平台完成註冊與主憑證登錄。

3. 在平台註冊。 到電子發票整合服務平台（einvoice.nat.gov.tw）以工商憑證註冊，設定平台帳號與密碼——這組帳密之後就是自動取數所使用的。順帶一提，這組密碼每 90 天要換一次，事務所怎麼不被鎖在門外另外寫了一篇。

4. 備妥委任申請書。 各區國稅局網站「電子發票專區」可下載《委任專業代理人查詢下載電子發票相關業務申請書》。

財政部官網沒有公開完整的註冊細則，各區國稅局對文件與流程的要求也可能略有差異。實際申辦前建議先致電所屬國稅局確認需備文件，以當地承辦單位的說明為準。這部分我們可以協助洽詢。

客戶端：營業人授權給事務所 #

客戶（營業人）要在平台上把「查詢發票相關資料」的權限授權給事務所的統編：

1. 登入平台。 客戶以工商憑證或負責人自然人憑證登入，設定帳號密碼。

2. 主憑證登錄。 於「基本資料 → 營業人憑證資料登錄作業」完成主憑證登錄。

3. 新增授權。 於「接收方式及授權 → 設定接收方式及授權」新增，選擇**「授權專業代理人查詢發票相關資料」**，填入事務所統一編號、授權期間與可查詢發票期間。

授權期間與可查詢發票期間，設長一點。 這是最常踩的坑：可查詢期間只設當期，日後要回頭查舊期別的資料就會查不到，跳號永遠追不回來。建議一次設到足夠涵蓋事務所保存憑證的年限。

授權完成後，事務所端不用手動建客戶清單。 平台授權給事務所的客戶，在記帳士事務所作業系統裡會於測試連線或取數時自動同步回來——新增一家客戶授權，系統下次連線就看得到，不用再手動 key 一次統編。

有了專業代理人身分與客戶授權，取數這件事就從「一家一家登入、輸驗證碼、等產檔」變成「選好期別與客戶，按一次」。系統會自動登入、申請查詢、等待產檔、下載、入庫、歸檔，圖形驗證碼自動辨識，全程不必有人守著。

還沒取得專業代理人身分，或想確認你的客戶授權設定是否正確？跟我們聊聊，我們可以協助說明申辦流程，取得授權之後的初次設定也由我們完成。