「我可以用客戶的帳號登入幫他抓發票嗎？」
可以，但不該。一家一家用客戶的帳密登入，除了慢、驗證碼要一直輸，還有保管客戶密碼的風險。財政部電子發票整合服務平台為記帳士、會計師設計了正式的路：專業代理人。事務所用自己的一組帳號，就能查詢、下載所有已授權客戶的發票資料。
這篇把兩邊要做的事分開列。
先把責任邊界說清楚：專業代理人的資格認定與登錄屬主管機關權責（會計師、記帳士及得從事記帳報稅代理業務者），不在我們的服務範圍。這篇講的是平台這一段——事務所怎麼在財政部平台完成註冊、客戶怎麼授權、之後每期怎麼取數。
事務所端：在平台完成專業代理人註冊 #
1. 準備 XCA 組織及團體憑證。 以事務所名義申請的 IC 卡憑證。不是工商憑證，也不是負責人的自然人憑證——這關最多人卡住。工商憑證是營業人（你的客戶）登入平台用的，兩件事不要混。尚未申辦可至組織及團體憑證管理中心（xca.nat.gov.tw）辦理，需搭配讀卡機。
2. 在平台完成專業代理人註冊。 電子發票整合服務平台（einvoice.nat.gov.tw）→ 線上申請專區 → 專業代理人註冊，插入 XCA 憑證驗證身分。
3. 設定平台帳號與密碼。 註冊時設定的這組帳密，就是之後系統自動登入取數所使用的。順帶一提，這組密碼每 90 天要換一次，事務所怎麼不被鎖在門外另外寫了一篇。
客戶端：兩種情況，都不必事務所自己去弄 #
情境 A：客戶已經在開電子發票——多數客戶都是這種，不必申請任何新東西。
- 工商憑證一定有：當初申請電子發票用的就是它，不用再去辦一次。
- 客戶登入電子發票整合服務平台 →「接收方式及授權」→ 新增。
- 選**「授權專業代理人查詢發票相關資料」**，填入事務所統一編號、授權期間與可查詢發票期間。設定一次，往後每期都有效，幾分鐘就完成。
客戶只給查詢權限，帳號密碼不必交出來。
情境 B：客戶還沒開電子發票——從零開始的所有程序，我們可以全部接手：電子發票申請、字軌配號、憑證申辦帶著客戶走完；開票程式安裝與設定（eMobile Biz 企業開票版：買斷、零月費、零張數費）；Turnkey 傳輸上線與測試，用客戶自己的憑證直連財政部；最後在平台完成對事務所的授權，接回你這邊。你把客戶介紹進來就好。
兩個常被漏掉的細節 #
授權期間與可查詢發票期間，設長一點。 這是最常踩的坑：可查詢期間只設當期，日後要回頭查舊期別的資料就會查不到，跳號永遠追不回來。建議一次設到足夠涵蓋事務所保存憑證的年限。
授權完成後，事務所端不用手動建客戶清單。 平台授權給事務所的客戶，在記帳士事務所作業系統裡會於測試連線或取數時自動同步回來——新增一家客戶授權，系統下次連線就看得到，不用再手動 key 一次統編。
授權完成之後 #
有了專業代理人身分與客戶授權，取數這件事就從「一家一家登入、輸驗證碼、等產檔」變成「選好期別與客戶，按一次」。系統會自動登入、申請查詢、等待產檔、下載、入庫、歸檔，圖形驗證碼自動辨識，全程不必有人守著。
想確認平台註冊或客戶授權設定是否正確？跟我們聊聊，平台這一段的流程我們協助說明，取得授權之後的初次設定也由我們完成。也可以先看 21 頁產品簡報（PDF）。